一、钢铁进出口总体情况
2024年6月，我国出口钢材874.5万吨，环比减少88.6万吨，同比增加123.7万吨；出口平均单价772.6美元/吨，环比上涨1.6%，同比下跌13.4%。1-6月，出口钢材5340.0万吨，同比增长24.0%；出口平均单价778.8美元/吨，同比下跌26.9%；出口钢坯147.2万吨，同比下降12.1%；粗钢净出口5188.7万吨，同比增长1004.1万吨，增幅24.0%。
6月，我国进口钢材57.5万吨，环比减少6.2万吨，同比减少3.7万吨；进口平均单价1609.7美元/吨，环比下跌2.5%，同比下跌3.1%。1-6月，进口钢材361.7万吨，同比下降3.3%；进口平均单价1651.1美元/吨，同比下跌3.9%；进口钢坯122.1万吨，同比增长3.6%。
图1 中国钢材进出口月度情况
二、钢铁产品出口情况
6月，钢材出口环比回落，但仍处于高位。主要产品和区域出口量环比下降，减量主要集中在热轧薄宽钢带、线材和镀层板。具体情况如下：
1.分品种情况
6月，多数产品出口量环比下降，同比保持增长。当月出口减量主要来自热轧薄宽钢带、线材和镀层板，分别占钢材出口减量的52.3%、21.7%和14.5%。1-6月，22大类钢材品种中仅无缝管出口量同比下降，其他21类品种均同比增长，且所有品种的出口均价同比下跌。热轧板卷是出口量大且增量大的产品，出口量1401.3万吨，同比增长483.3万吨，增幅52.7%。热轧板卷出口量占钢材出口总量的26.2%，出口增量占钢材出口增量的46.7%。
6月，我国出口不锈钢材45.3万吨，环比下降1.1%。1-6月出口不锈钢材236.5万吨，同比增长19.9%，其中不锈钢冷轧板卷出口量大且增量较大，同比增长19.4%至114.6万吨。
表1 2024年6月分品种钢材出口情况（万吨，%)
排名 | 指标名称 | 6月 | 环比 | 同比 | 1-6月 | 同比 |
1 | 镀层板(带) | 149.2 | -7.9 | 16.8 | 914.4 | 19.2 |
2 | 中厚宽钢带 | 112.3 | -5.6 | 44.8 | 719.7 | 47.6 |
3 | 热轧薄宽钢带 | 75.9 | -37.9 | 1.0 | 666.3 | 59.6 |
4 | 涂层板(带) | 65.5 | 7.1 | 17.4 | 356.5 | 16.1 |
5 | 中板 | 65.4 | -6.0 | 22.5 | 363.2 | 14.6 |
6 | 无缝管 | 51.9 | 20.5 | 16.3 | 268.4 | -10.1 |
7 | 线材 | 44.6 | -30.1 | -5.1 | 289.9 | 12.7 |
8 | 焊管 | 43.7 | -14.3 | 7.2 | 258.8 | 22.8 |
9 | 冷轧薄宽带 | 40.6 | -8.0 | 20.3 | 221.6 | 28.3 |
10 | 棒材 | 39.3 | 6.6 | 24.7 | 212.6 | 2.4 |
11 | 大型型钢 | 34.2 | -14.7 | 0.2 | 218.5 | 8.8 |
12 | 冷轧薄板 | 25.3 | -2.5 | 16.4 | 144.2 | 18.0 |
13 | 钢筋 | 20.5 | 4.6 | 25.0 | 107.9 | 23.8 |
14 | 厚钢板 | 19.6 | 8.3 | 37.7 | 102.7 | 3.9 |
15 | 电工钢板(带) | 10.3 | -14.9 | 3.7 | 69.8 | 18.7 |
16 | 铁道用材 | 6.5 | 44.2 | -12.6 | 38.1 | 39.3 |
17 | 热轧窄钢带 | 5.9 | 36.1 | 103.4 | 24.6 | 78.7 |
18 | 冷轧窄钢带 | 4.9 | 8.2 | 12.2 | 25.5 | 16.1 |
19 | 中小型型钢 | 4.7 | -1.3 | 18.7 | 32.5 | 22.0 |
20 | 特厚板 | 3.9 | 10.1 | 9.8 | 21.5 | 3.9 |
21 | 热轧薄板 | 2.8 | -6.1 | -0.4 | 15.4 | 18.2 |
22 | 其他钢材 | 47.6 | -4.4 | 12.7 | 267.8 | 55.6 |
钢材出口总量 | 874.5 | -9.2 | 16.5 | 5340.0 | 24.0 | |
2.分区域情况
2024年6月，我国对主要国家和区域出口环比回落，其中韩国和东盟国家降幅较为显著，韩国、越南、泰国出口量均减少20%以上。对土耳其和印度出口有所增长。1-6月，我国对除欧盟以外的主要区域出口保持增长，东南亚、中东等新兴国家集中的地区增长明显。对东盟出口1650.1万吨，同比增长32.0%，占钢材出口总量30.9%；其中，对越南出口637.2万吨，同比增长73.8%。对海合会国家出口573.8万吨，同比增长40.2%；其中，对阿联酋和沙特出口同比分别增长51.3%和44.0%。
图2 2024年1-6月中国钢材主要出口流向
3.初级产品出口情况
2024年6月，我国出口初级钢铁产品31.3万吨，环比基本持平。1-6月，累计出口初级钢铁产品156.5万吨，同比下降9.2%。其中，仅钢坯出口量同比下降12.1%，其他均不同程度增长。
表2 2024年6月主要初级钢铁产品出口情况（万吨，%)
产品 | 6月 | 1-6月 | |||
数量 | 环比 | 同比 | 数量 | 同比 | |
钢坯 | 30.9 | 0.2 | 15.6 | 147.2 | -12.1 |
生铁 | 0.0 | -94.4 | -- | 3.7 | 367.9 |
直接还原铁 | 0.4 | 19.2 | -50.5 | 5.5 | 31.8 |
再生钢铁原料 | 0.0 | -33.3 | 100.0 | 0.1 | 201.8 |
合计 | 31.3 | 0.1 | 13.8 | 156.5 | -9.2 |
三、钢铁产品进口情况
6月，钢材进口量延续下降态势，进口产品和区域集中度进一步提高。具体情况如下：
1.分品种情况
6月，主要品种进口量环比回落，进口量较大的中板、镀层板、冷轧薄扳和中厚宽钢带降幅都在10%及以上。1-6月，进口产品集中度进一步提高，中板、镀层板、冷轧薄板和中厚宽钢带是进口量前四位品种，均在47万吨以上，合计占进口总量64.5%。电工钢板和冷轧薄宽钢带进口量下降幅度较大，同比分别下降53.9%和26.2%。
6月，我国进口不锈钢材9.9万吨，环比下降23.6%。减量主要来自不锈钢冷轧薄板，环比下降23.4%至6.5万吨。1-6月，进口不锈钢材73.9万吨，同比增长9.4%。自印尼进口59.8万吨，同比增长17.5%，为历史同期最高水平。
表3 2024年6月分品种钢材进口情况（万吨，%)
排名 | 指标名称 | 6月 | 环比 | 同比 | 1-6月 | 同比 |
1 | 中板 | 10.9 | -9.8 | -1.8 | 69.8 | 1.9 |
2 | 镀层板(带) | 9.3 | -18.3 | -12.3 | 58.9 | -0.2 |
3 | 冷轧薄板 | 8.6 | -18.0 | 22.9 | 57.2 | 5.2 |
4 | 中厚宽钢带 | 7.7 | -13.6 | -14.9 | 47.4 | 4.4 |
5 | 冷轧薄宽带 | 4.4 | 35.8 | -7.9 | 25.4 | -26.2 |
6 | 棒材 | 2.6 | 14.6 | -3.1 | 14.9 | -14.7 |
7 | 线材 | 2.4 | -21.4 | 29.6 | 15.9 | 18.4 |
8 | 热轧薄宽钢带 | 1.9 | 14.4 | -23.6 | 11.4 | -21.0 |
9 | 厚钢板 | 1.9 | 19.2 | -4.7 | 10.7 | -7.9 |
10 | 电工钢板(带) | 1.1 | -14.1 | -62.4 | 7.8 | -53.9 |
11 | 大型型钢 | 1.0 | 1.5 | -1.4 | 6.4 | 16.6 |
12 | 无缝管 | 0.8 | -18.2 | -1.6 | 5.8 | 9.5 |
13 | 冷轧窄钢带 | 0.8 | -1.9 | 3.4 | 4.5 | 2.2 |
14 | 焊管 | 0.7 | -33.8 | -18.4 | 5.1 | 17.0 |
15 | 涂层板(带) | 0.6 | -53.2 | -19.5 | 5.2 | 24.1 |
16 | 钢筋 | 0.6 | -5.8 | 88.3 | 3.5 | 53.9 |
17 | 热轧窄钢带 | 0.5 | 116.7 | 84.6 | 1.5 | 0.7 |
18 | 特厚板 | 0.3 | 117.5 | -49.8 | 2.5 | -41.2 |
19 | 铁道用材 | 0.1 | -73.6 | 12.4 | 0.8 | 99.9 |
20 | 中小型型钢 | 0.1 | -32.1 | -9.4 | 0.6 | 4.0 |
21 | 热轧薄板 | 0.0 | 0.9 | -79.8 | 0.1 | -54.3 |
22 | 其他钢材 | 1.1 | 1.9 | 14.6 | 6.4 | 17.4 |
钢材进口总量 | 57.5 | -9.8 | -6.1 | 361.7 | -3.3 | |
2.分区域情况
2024年6月，我国对主要国家进口均环比回落。印尼和日本进口下降幅度较大，分别回落26.5%和7.2%。1-6月，钢材进口集中度进一步提高，自日本、韩国和印尼三个地区合计进口291.6万吨，占进口总量的80.6%，较去年同期提升3.3个百分点。韩国、中国台湾、德国进口量均出现下降，自印尼进口同比增长17.4%至60万吨，以不锈钢材为主。
图3 2024年1-6月中国钢材主要进口来源
3.初级产品进口情况
2024年6月，我国进口初级钢铁产品20.4万吨，环比增长46.1%。其中，直接还原铁进口量环比增长7万吨，全部来自于主要直接还原铁生产国伊朗。1-6月，累计进口初级钢铁产品175.3万吨，同比下降12.9%。
表4 2024年6月主要初级钢铁产品进口情况（万吨，%)
产品 | 6月 | 1-6月 | |||
数量 | 环比 | 同比 | 数量 | 同比 | |
钢坯 | 11.2 | 11.4 | -26.4 | 122.1 | 3.6 |
生铁 | 0.7 | -47.9 | 69.6 | 16.8 | -51.5 |
直接还原铁 | 7.0 | -- | -- | 22.2 | 24.4 |
再生钢铁原料 | 1.5 | -41.3 | -59.4 | 14.1 | -54.1 |
合计 | 20.4 | 46.1 | 5.8 | 175.3 | -12.9 |
四、后期展望
上半年，我国钢材出口延续了2023年“量增价跌”、高端产品出口占比下降的状态，同时贸易救济调查案件明显增加。1-7月，贸易救济原审案件已达12起(2021年7起、2022年4起、2023年4起)，接近2021-2023年的总和。展望下半年，钢材出口量将随国内外价差和企业效益水平波动，预计短期内钢材出口量仍将维持较高水平。
供稿 | 市场调研部